小帮规划今日宣布完成近2亿元B轮融资，由腾讯领投，包括蓝驰创投、红杉中国、美国再保险集团（RGA）在内的老股东跟投。  

据介绍，小帮规划成立于2015年，致力于为大众提供普惠性的财商教育和理财咨询服务，已经涵盖了保险和公募基金两大领域。  创始人徐彬毕业于哈佛大学统计系，曾就职于德意志银行、摩根史丹利和雪湖资本等顶级金融机构。  

目前，小帮规划主打的财商教育课《哈佛投资实践课》，已在吴晓波频道、有书、喜马拉雅、年糕妈妈和千聊等50多个平台上线，全网销量超20万份，全部财商课程已累积约50万用户。  

小帮规划的1对1咨询已服务超10万人次，覆盖全国32个省市自治区，服务完全数字化和流程化作业，不仅让金融产品的获客、运营和转化都在线上完成，且做到各个环节专业分工，提高运营效率，保证服务质量。  

健康险越来越得到大家的关注。针对保险公司只卖自己公司产品，用户难以买到最适合自己的保险产品这一痛点，小帮规划推出定位于中立的保险买方咨询顾问的子品牌—小帮保险。  

小帮规划也强调：“我们的愿景是成为最值得信赖的财富管理公司。”  

红杉中国曾表示，小帮规划在前端通过自营的自媒体和财商课程平台吸引用户，在此过程中以专业度和用户建立了良好信任关系，从而实现高转化率和高客户满意度。