7月4日，全球华人海外资产再配置平台「理享家」已于 2019 年初完成 4500 万美元 D 轮融资。同时，原阿里巴巴CEO、嘉御基金董事长卫哲和前摩根大通中国投行主席、第一前海董事长龚方雄，将加入理享家管理委员会担任高级顾问。据知情人士透露，理享家已开始海外上市准备过程。

理享家成立于 2013 年，为国内财富管理行业从业者提供一站式海外资产配置服务，目前已经在国内 26 个城市设立了分公司，服务全国超过 1200 家机构和超过 15 万的独立理财师，迄今资产管理规模已经突破 30 亿美元。

理享家海外资产配置平台提供的服务种类包括：产品培训及销售咨询服务，销售体系搭建建议，人才支持，互联网营销支持，抵港签单安排，保单后续续保及理赔等一系列专业海外资产配置周边服务。

首先会以标准型热销产品实现市场覆盖，并且以海外资产配置服务与财富端渠道的合作伙伴建立长期合作关系，不断通过产品类别扩展、售后增值、技术工具和资源资金投入帮助渠道端更好地发展。

值得一提的是，去年12月，理享家才宣布完成1.2亿元C轮融资，由乐博投资领投，好买财富、VCG集团及慧泉投资参与跟投，维时资本担任独家财务顾问。

一方面直接对接海外各类资产，包括海外保险、房产、全球移民、Pre-IPO及IPO股权、固收及类固收、美港股、期货及期权等产品，另一端对接分销渠道，包括财富机构、理财师及其他异业渠道等。

其产品特色在于，既拥有香港、美国保险中的爆款产品；也有固收、房产、跨境医疗、留学等符合消费升级趋势的产品；以及创新型的港币/美元基金产品，如独角兽企业战略投资、港美股IPO投资和私募股权项目。

从模式来看，理享家的特点在于：

基于大数据建立S2b2c模型，为国内财富管理从业机构及人员的海外业务拓展提供在线支持，实现平台数据沉淀为B端营销指导，从而建立海外资产配置的产品闭环和生态。

只面对B 端提供服务。理享家为B 端提供的工具都是免费和开放的。在线上打造了包含三大模块功能的科技平台，B端用户可以用一个核心账户进行在线对接与全投资周期订单管理和追踪，同时，理享家通过在线服务渠道客户，及时紧密地为合作伙伴提供平台使用和海外资产的咨询答疑。

媒体矩阵帮助获客。理享家在早期的业务开展过程中积累了超过 20 个媒体渠道，包括众多金融垂直类公众号大V，粉丝超过 200 万。