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腾讯参投的香港金融服务商富途证券将赴美IPO,最高融资3亿美元
众创网2018-12-29

众创网获悉,腾讯参投的香港金融服务商富途证券向SEC递交IPO文件:有意申请以代码“FHL”将ADS在纳斯达克全球市场挂牌交易,拟最高融资3亿美元。

富途证券成立于 2007 年,创立于全球金融中心——香港,是一家为全球投资者提供港股和美股交易服务的互联网券商。在2014年、2015年和2017年分别完成了A、B、C 轮融资,其中腾讯是其最大的股东。尽管有腾讯的支持,富途证券更倾向在纽约上市。

SEC 去年修改了政策,允许所有公司在首次公开发行(IPO)之前向SEC秘密递交IPO相关登记声明草案。消息人士还表示,“作为一家纽约上市公司,将更容易吸引更多美国的新投资者,并能提高海外知名度。”

富途证券在首次公开募股后将采用双股权结构,分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股,公司创始人、首席执行官兼董事会主席李华和现有投资人、腾讯关联公司钱塘江投资有限公司将持有全部的B类普通股。

富途证券在招股书中称,“与腾讯的合作为我们带来了重要优势”。

近年来富途证券频频推出创新交易工具,涵盖了一键新股认购、暗盘交易、A股通、跨市场打新等内容。而除了在内地大力拓展经纪业务外,富途证券还借助港股“同股不同权”的东风,参与诸多新经济公司港股IPO承销工作,其中包括小米、美团51信用卡、第七大道、映客、美图、众安、阅文及易鑫等多家公司。

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富途证券目前已被市场称作“腾讯系”互联网券商,其三轮融资均由腾讯领投,经纬创投、红杉资本跟投。去年年中,富途证券完成由腾讯领投的1.444亿美元C轮融资。

目前富途证券股东中,与腾讯相关的实体实益拥有298,487,812股普通股,持股比例为38.2%,是除公司创始人李华(持股比例51.7%)外的第一大股东。与红杉相关的实体实益拥有31,477,471股普通股,持股比例为4.0%。

2018年12月,富途证券在中国的经营实体之一深圳富途与腾讯的子公司深圳腾讯计算机系统有限公司签订了战略合作框架协议。根据协议,在双方达成进一步明确协议后,并在遵守适用法律法规的范围内,腾讯同意通过在线平台与富途证券进行流量、内容和云领域的合作。

据悉,在适用法律法规允许的范围内,富途证券还将与腾讯进一步探索和寻求在金融科技相关产品和服务领域开展合作,扩大双方的国际运营。腾讯也将在员工持股服务、管理、人才招聘和培训等领域与富途证券展开合作。

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