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瑞萨电子拟67亿美元收购IDT 瞄准无人驾驶和物联网
众创网2018-09-12

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全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE6723)与包括传感器、互联和无线电源在内的模拟混合信号产品领先供应商Integrated Device Technology, Inc. (“IDT”, NASDAQ: IDTI) 今天宣布,双方已签署最终协议,根据协议,瑞萨电子将以每股49.00美元的价格,总股权价值约67亿美元 (1美元约合110日元,总额约合7,330亿日元) 全现金交易方式收购IDT

本次收购是嵌入式处理器和模拟混合信号半导体两大行业领导者的整合,双方通过各自优势产品能够优化高性能计算电子系统的性能和效率。该交易已获得双方董事会一致批准。交易预计在获得IDT股东和相关监管机构批准后,将于2019年上半年完成。

该交易突显出全球芯片制造商之间的激烈竞争,因目前芯片行业正寻求在利润丰厚的汽车芯片领域扩大产品线和市场份额。

瑞萨电子是全球排名前三的车用半导体厂商,也是日本重要的半导体公司,诞生于日本三家老牌电子企业的业务合并。2瑞萨在相关汽车芯片领域仅次于恩智浦半导体公司,在全球汽车微控制器市场占据30%的份额。但该公司在所谓的模拟芯片中实力较弱,模拟芯片可以将声音、光线或温度等信号处理为数字数据。

IDT成立于1980年,比瑞萨电子历史更久。截至20183月末,IDT的上一财季营收8.43亿美元,亏损1214万美元。IDT曾经是IDM(垂直集成半导体制造商),随着半导体行业集成度越来越高,商业模式从IDM最终转向无晶圆厂模式。产品也从高速SRAM(静态随机存取存储器)扩展至射频、计时产品等。

瑞萨电子株式会社代表董事、总裁兼首席执行官吴文精表示,“本次收购不仅将为我们带来市场领先的模拟混合信号产品扩展我们现有产品线,而且还将带来优秀的专业人才,提高瑞萨电子嵌入式解决方案的性能。IDT的产品与我们的MCUSoC和电源管理IC相结合,将丰富瑞萨电子的产品供应并将我们的业务扩展至新的领域,例如不断增长的数据经济相关领域。”

“通过IDT在模拟混合信号领域以及瑞萨电子在微控制器以及汽车/产业专营领域的领先地位的结合,将诞生一个新的全球半导体巨头。”IDT总裁兼首席执行官Gregory L. Waters则表示,“合并后的公司将拥有现代数据经济中客户所需的关键能力。”

在收购IDT后,瑞萨电子把业务划分为四大部分,分别是汽车行业、工业、数据中心和通用领域。具体来看,IDT带来的产品可用于汽车领域的ADAS(高级辅助驾驶)系统、车载系统;在工业领域,则可用于电机系统解决方案;在数据中心方面,其产品可用于大数据服务器、光连接;在通用的日常领域中,可用在智能手表、智能家庭等方面。

Morgan Stanley(摩根士丹利)、BofA Merrill Lynch(美银美林)和Mizuho Securities(瑞穗证券)担任了瑞萨电子的财务顾问;Morrison & Foerster LLP(美富律师事务所)、Covington & Burling LLP(柏灵律师事务所)和Nagashima Ohno & Tsunematsu(长岛大野常松法律事务所)担任了瑞萨电子的法律顾问。J.P. Morgan(摩根大通)担任了IDT独家财务顾问;Latham & Watkins LLP(瑞生律师事务所)担任了IDT的法律顾问。

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