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鲁大师拟赴港IPO:上半年收入1.697亿元 360持股41%
众创网2018-09-11

众创网获悉,9月10日晚,360鲁大师控股有限公司(下文简称鲁大师)向联交所主板递交上市申请,国信证券香港为独家保荐人,麦格理为财务顾问。

披露资料显示,在目前的股权结构中,周鸿祎控制的奇虎科技控股41%,成为控股股东,田野直接持有21.67%的股权,为第二大股东;第三大股东来自上海嵩恒网络科技有限公司,股权比例为23.64%。

据了解,鲁大师原名“Z武器”,是一个专门为个人电脑/智能手机提供硬件和系统评测及监控的软件,于2008年下半年推出。资料显示,2010年9月6日,电脑系统优化软件工具“鲁大师”宣布加入360的“免费软件起飞计划”。通过提供软件的免费下载及安装,鲁大师累积庞大的用户基础。截至2018年6月底,就用户基础而言,鲁大师是中国最大的个人电脑及智能手机硬件以及系统评测及监控解决方案供应商。2018年6月,产品的每月活跃用户约9750万人次,包括实用软件的每月活跃用户8230万人次及游戏库的每月活跃用户1520万人次。

鲁大师此次赴港IPO和其他互联网公司有一个明显的区别,它不仅没有亏损,而且拥有相当好的盈利。

招股书资料显示,鲁大师2018年上半年实现营业收入1.7亿元,相比较于2017年同期的5389.6万元,增长幅度超过200%;上半年实现净利润3824.7万元,相比于去年同期的3016.8万元增长26.78%。

鲁大师往期良好的业绩来自于其特定的商业模式,即和360相类似的流量模式,通过免费软件聚集大量用户,利用流量开展广告、游戏运营等业务,由于轻资产模式,本身毛利就比较高。

资料显示,鲁大师2018年上半年线上广告和网络游戏联运业务收入9554.8万元,占总营业收入1.7亿元的56.3%;而2017年上半年这两块业务的占比高达98.5%,可以说是鲁大师的绝对主力。

值得一提的是,上海嵩恒网络在2017年年初曾经1.22亿元投资鲁大师,这是鲁大师唯一公开过的融资信息,以当时入股的资金的股权比例看,鲁大师的估值在5亿元左右。

在完成2017年的A轮融资之后,鲁大师的收入模式也发生改变,增加了二手及原厂智能手机销售和智能硬件销售业务,2018年上半年分别产生7368.6万元、49.8万元。

收入虽然增加了,但是这两块业务都是低毛利、高度红海的领域,因此并没有给鲁大师带来多少利润,半年报中透露二手及原厂智能手机销售的成本为7170万元,这意味着毛利率不足3%;

据了解,此次所得融资款项净额拟用作以下用途,一是用于提高研发能力,包括聘请更多专家,扩大研发团队及购买技术知识产权。二是用于推广及营销鲁大师软件及第三方电子平台的相关软件及产品,及继续实施现有营销计划。三是用于优化经认证二手及原厂智能手机电商平台。四是用于仅以现金或现金结合股权的方式作出额外战略投资及收购。

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